Потерянный рынок фанеры и пиломатериалов.

После девальвации российской валюты в 1998 году в стране начался экономический подъем. За период с 1999 по 2007 год производство клееной фанеры в России выросло в 2,5 раза по сравнению с 1998 годом, в основном за счет роста внутреннего потребления.

С 1999 по 2007 год наибольший рост (в 4 раза по сравнению с 1998 годом) демонстрировал Уральский ФО, что объясняется эффектом низкой базы, так как производство фанеры в этом регионе с 1990 по 1998 год сократилось почти в 2 раза.

Следует отметить, что в период экономического подъема в России было построено лишь три новых крупных предприятия: в 2000 году введен в строй ООО «Демидовский фанерный комбинат» (Владимирская область) мощностью 37 тыс. м3 клееной фанеры в год, в 2001-м - фанерный завод в ОАО «Фанплит» (Костромская область) мощностью 60 тыс. м3 в год, и в конце 2008 года введен в действие ООО «Вятский фанерный комбинат» (Кировская область) мощностью 90 тыс. м3 клееной фанеры в год.

В период экономического подъема в 1999-2007 годах на большинстве крупных предприятий отрасли была проведена реконструкция (расширение) производства. Однако в результате постоянно растущего спроса на клееную фанеру на внутреннем и внешнем рынках, несмотря на расширение мощностей предприятий, уровень их использования в отрасли достиг в 2007 году 94%.

Во время проведения рыночных реформ в России (1992-2007 годы) в фанерном производстве выросло число крупных предприятий. В 1990 году в России функционировало 11 крупных предприятий, каждое из которых вырабатывало более 50 тыс. м3 клееной фанеры в год. Ими было выпущено 833 тыс. м3 этой продукции, или 52,2% объема всей фанеры, выработанной в России.

К 1998 году число таких предприятий сократилось до восьми, они вырабатывали 519 тыс. м3 фанеры (47,1% от общего объема в стране). В 2008 году в России 22 крупных предприятия вырабатывали 1966 тыс. м3 клееной фанеры (75,8%).

В упомянутый период устойчиво росла средняя концентрация производства на крупных фанерных предприятиях. Концентрация производства на одно предприятие несколько снизилась в период застоя в экономике России и существенно выросла после 1998 года:
1990 год - 75,7 тыс. м3;
1998 год - 64,9 тыс. м3;
2008 год - 103,5 тыс. м3.

Крупнейшие фанерные предприятия России в 2008 году:
ОАО «Фанплит» (Костромская область) - 202,9 тыс. м3;
ООО «Сыктывкарский ФЗ» (Республика Коми) - 175,4 тыс. м3;
ООО «Пермский ФК» (Пермский край) - 159,2 тыс. м3;
ЗАО «Фанком» (Свердловская область) - 140,8 тыс. м3.

В период экономического подъема в связи с высокой эффективностью фанерного производства в отрасли стало расти количество небольших предприятий (вырабатывавших до 20 тыс. м3 фанеры в год каждое). Как правило, для производства фанеры на таких предприятиях приобреталось оборудование, бывшее в употреблении, так как современное импортное оборудование было слишком дорогим для этих производств. В 1990 году таких предприятий было 23, их доля в общероссийском производстве составляла 10,8%, и изготавливали они 173 тыс. м3 фанеры. В 2008 году таких предприятий было уже 32, однако их доля в общероссийском производстве снизилась до 7,5%, и вырабатывали они 194 тыс. м3 фанеры.

В 2008 году финансовый кризис, разразившийся в мире, пришел и в Россию. В связи с этим лесопромышленный комплекс России также не обошелся без потерь. В 2008-м производство клееной фанеры сократилось по сравнению с 2007 годом на 7%. Однако особенно глубоко кризис поразил российскую фанерную промышленность в 2009 году, когда с падением объемов промышленного и жилищного строительства, а также производства мебели - основных потребителей фанеры - в России весьма существенно сократилось внутреннее потребление фанеры клееной. Поэтому производство фанеры в России по сравнению с 2008 годом сократилось на 18,7%.

Ниже приводятся данные, касающиеся производства фанеры ведущими регионами-производителями в 2009 году (рис. 1).

Как следует из графика, предприятия девяти крупнейших регионов-производителей в 2009 году вырабатывали 1457 тыс. м3, или 69% всей российской фанеры. Иркутская область, предприятия которой вырабатывали 129 тыс. м3 фанеры, занимала седьмое место. Из 22 фанерных предприятий, вырабатывавших в 2008 году свыше 50 тыс. м3 фанеры каждое, в азиатской части России функционирует лишь одно - ООО «Илим Братск ДОК», что определяет весьма малую долю этой части России в производстве российской фанеры (рис. 2).

В 1990 году удельный вес фанеры, выработанной на предприятиях в азиатской части России, в общероссийском производстве клееной фанеры достигал 18%. К 2008 году их доля снизилась весьма существенно - до 8,8%. Традиционно более 60% фанеры, выработанной в России, экспортировалось. Ближайшие соседи России в Сибири и на Дальнем Востоке - Китай, Республика Корея и Япония - сами являются крупнейшими в мире производителями клееной фанеры. Но поскольку они импортировали из России большие объемы фанерного сырья, в российской фанере эти страны не нуждались.

После девальвации рубля курс доллара в России вырос в 1999 году в сравнении с 1998 годом в 2,5 раза. Средние цены на фанеру в промышленности выросли с 2242 руб. за один кубометр в январе 1998-го до 3328 руб. в январе 1999 года (то есть, в 1,5 раза), но в долларовом выражении они упали с $374 до $152 (примерно в 2,5 раза). В отрасли начался экономический подъем, вызванный повышенным спросом на фанеру на внешнем рынке. Производство фанеры в стране стало расти быстрыми темпами.

За девять лет, c 1999 по 2007 год, производство фанеры в России выросло в 2,5 раза, среднегодовой темп прироста составил 10,8%. Однако экспорт фанеры за этот период вырос лишь в 2 раза (табл. 2).

Внутреннее потребление фанеры в России росло значительно более высокими темпами - за девять лет оно увеличилось в 3,6 раза. В 2003 году в России из производимой внутри страны фанеры всего 10% шло в мебельную отрасль, 12% - в строительство, 4% - на тару и упаковку, 2% - в машиностроение. Остальное на экспорт. Сейчас доля фанеры, потребляемой в строительстве и прочих отраслях промышленности, значительно увеличилась. Только за 2007 год внутреннее потребление выросло почти на 30% и значительно превзошло уровень 1990 года.

Фанера пользуется очень большим спросом на мировых рынках, а потребность в ней постоянно увеличивается. За последние десять лет выпуск фанеры на всех континентах вырос более чем на 11%. Ежегодно в мире изготавливается около 45 млн куб. м фанеры. Ранее одним из основных мировых поставщиков этого материала была Юго-Восточная Азия, но после ограничения вырубки лесов, введенного по настоянию ООН, в этом регионе производство фанеры пошло на спад. В результате снижения объемов производства фанеры в Юго-Восточной Азии на мировом рынке образовалась ниша, которую с успехом заняла Россия.

В 1990 году Россия занимала пятое место в мире по производству клееной фанеры после США, Индонезии, Японии и Канады. А в 2008 году - шестое место в мире после Китая, США, Малайзии, Индонезии и Бразилии. В целом объем производства уступает уровню западных стран - так сложилось исторически. Для справки: в середине 80-х годов в СССР изготовляли 7,7 куб. м фанеры на 1 тыс. человек, в США этот показатель был выше в 9 раз, в Канаде - в 10, в Японии - в 7, в Финляндии - в 16. В период с 1990 по 1998 год экспорт клееной фанеры из России вырос практически в 2,3 раза, внутреннее потребление сократилось более чем в 2,8 раза.

С ростом внутреннего потребления клееной фанеры в России доля ее экспорта в общероссийских объемах производства фанеры постепенно снижалась. В 1998 году удельный вес экспорта фанеры в общероссийских объемах ее производства составлял 67%, к 2006-му он снизился до 60%, а в 2007 году, когда впервые за 16 лет произошло абсолютное снижение экспорта фанеры из России, этот показатель составил лишь 54% общероссийского объема производства фанеры. Ведущим потребителем российской фанеры является Западная Европа, второй крупнейший потребитель отечественной продукции - Северная Америка, прежде всего США. В 2007 году экспорт фанеры в США снизился до 248 тыс. м3 по сравнению с 2006-м (295 тыс.м3) вследствие начавшегося спада в жилищном строительстве США. Произошло также существенное снижение экспорта фанеры в Египет: со 159 тыс. м3 в 2006 году до 96 тыс. м3 в 2007-м в связи с ростом импорта в Египет дешевой фанеры из Китая и Малайзии (в 2007 году цена российской экспортной фанеры достигала $504).Основными рынками для российской фанеры в 2009 году были рынки ряда европейских стран, Египта, США и стран СНГ.

В 2008-м экспорт фанеры из России снизился по сравнению с 2007 годом на 11,8%. Доля экспорта в общих объемах производства фанеры упала до самого низкого с 1994 года уровня - 51%. В 2009 году, несмотря на углубление финансового кризиса в мире, отрасли удалось удержать объем экспорта фанеры на уровне 2008 года, но только за счет существенного снижения цен на экспортную фанеру. Удельный вес экспорта вновь вырос - до 63%.При оценке существенно выросшей в период рыночных реформ доли экспорта в производстве фанеры в России напрашивается вывод: благосостояние большинства фанерных заводов в основном зависит от экспорта фанеры, поэтому колебания цен на экспортную фанеру оказывают большое влияние на экономику предприятий (табл. 3) и на состояние отрасли в целом.

В 1999 году, в начале подъема российской экономики, рентабельность производства экспортной фанеры в сравнении с рентабельностью производства фанеры для внутреннего рынка резко выросла - до 43%. Однако постоянный рост инфляции в России содействовал сближению цен на экспортную фанеру и фанеру для внутреннего рынка, несмотря на устойчивый рост экспортных цен. К 2004 году эта разница стала минимальной, и в 2005-м эти цены сравнялись. Таким образом, возможности экономического развития, полученные отраслью в результате девальвации рубля в 1998 году, к 2005-му оказались исчерпаны.

В 2007 году и в первом квартале 2008-го ситуация для российских экспортеров была крайне благоприятной из-за высоких темпов экономического роста в европейских странах. В основном это было связано с ростом жилищного строительства (пик строительства в большинстве европейских стран пришелся на 2007 год), а также с действием других факторов спроса. Потребление лесоматериалов для производства изделий из древесины и бумаги в Европе в 2007 году выросло. Европейские страны импортировали примерно 2/3 всего объема фанеры, экспортируемой в тот период из России. Благодаря этому цены на экспортную фанеру в России выросли в 2007-м по сравнению с 2006 годом на 42%. Однако в 2008 году мировой финансовый кризис разразился и в Европе.

Тенденция снижения объемов экспорта клееной фанеры стала проявляться со второго квартала 2008 года и сохранилась в 2009-м. В первом квартале 2009 года экспорт фанеры из России составил 262 тыс. м3 - на 22% меньше, чем в тот же период 2008 года. В последующих кварталах года ситуация с экспортом фанеры улучшилась. Объемы экспорта в этот период выросли до 1064 тыс. м3, то есть превысили соответствующие показатели предыдущего года на 8,8%. Благодаря этому экспорт фанеры в 2009 году составил 1334 тыс. м3 против 1326 тыс. м3 в 2008-м (100,6%). Однако, чтобы не потерять объемы экспорта, российские фанерщики вынуждены были существенно снизить цены. Со второго квартала 2008 года началось снижение цен на экспортную фанеру (табл. 4).

Падение цен на российскую экспортную фанеру в 2008 году можно охарактеризовать как чрезвычайно серьезное. По уровню цен отрасль была отброшена на три года назад. Лишь с третьего квартала 2009 года, цены на российскую экспортную фанеру начали расти.

Во всем мире клееная фанера широко применяется в деревянном каркасном домостроении. Однако при производстве деревянных домов за рубежом используется не березовая фанера, а фанера из хвойных пород древесины. В России же хвойной фанеры выпускается крайне мало - 8% от всего производимого объема, а в европейской части страны, где доля ввода жилых домов составляет 84% от общероссийского ввода жилья и вырабатывается свыше 90% фанеры от ее общероссийских объемов, и того меньше - всего 1,5%.

Слабой стороной фанерного производства в России является также то, что предприятия выпускают в основном продукцию нецелевого назначения. В практике развитых стран более 60% вырабатываемой фанеры - это фанера специального и специализированного назначения, выпускаемая, как правило, в облагороженном виде. Так, известные финские компании Finnforest и Shaumann Wood успешно работают на мировом рынке, поставляя наряду со стандартной фанерой готовые к установке строительные детали - панели для наружной и внутренней отделки зданий. Такие панели поставляются с прозрачным или укрывистым лакокрасочным покрытием и могут иметь любые форматы, востребованные рынком. Другой вид продукции - панели, облицованные пластиковыми пленками и обладающие высокой износостойкостью и сопротивляемостью воздействию агрессивных сред. Они широко применяются для устройства полов автобусов, грузовиков, железнодорожных вагонов, контейнеров, для напольных покрытий и стен в судостроении, палуб судов. За рубежом фанерные предприятия выпускают также столярную плиту. Это трех- или пятислойная плита, в которой средний слой - заполнение из деревянных реек. Столярные плиты применяются при производстве недорогой домашней мебели, складских стеллажей, дверей и т. п. Облицованные шпоном ценных пород, они используются при производстве дорогостоящей мебели. В Европе в 2008 году было выработано 531 тыс. м3 столярных плит. Ведущие страны-производители: Австрия (195 тыс. м3), Германия (152 тыс. м3), Италия (65 тыс. м3) и Румыния (60 тыс. м3). Производство столярной плиты в Китае в 2008 году составляло 12,6 млн м3.
Важно отметить, что у российских фанерщиков есть серьезное конкурентное преимущество перед всеми остальными мировыми игроками в этой отрасли. Россия обладает наибольшими запасами березы - высококачественного сырья для производства фанеры. Березовая фанера лучше по своим физико-механическим свойствам, чем произведенная массовым способом из других сортов древесины (тропической или хвойной, например). У нее великолепные показатели прочности. Вдобавок она легка в обработке, имеет красивую текстуру древесины, за что березовую фанеру так любит мебельная промышленность.

В трудных экономических условиях главным направлением работы по предотвращению падения цен на клееную фанеру, снижения рентабельности предприятий, а также по повышению эффективности производства этого материала является снижение затрат на производство. Важнейшей статьей в себестоимости фанеры является сырье, доля которого в себестоимости достигает 40-45%. Необходимо отметить, что березовое фанерное сырье является наиболее дефицитным сортиментом в лесном комплексе, так как для производства фанеры требуется сырье относительно больших диаметров и высокого качества. Однако доступные запасы березового фанерного сырья в европейской части России постоянно сокращаются, а вот расстояние, на которое доставляется сырье (от делянки до завода), наоборот, увеличивается. При этом одним из главных факторов влияющих на рост стоимости сырья является по-прежнему низкая эффективность его добычи. Серьезным фактором роста цен на фанерное сырье стало также и то обстоятельство, что оно до середины 2007 года в значительных объемах экспортировалось за границу. Это привело к тому, что крупнейшие производители клееной фанеры в мире - Китай и Япония (соответственно 1-е и 6-е места) - почти не покупали ее в России. В 2007 году Китай импортировал из России 19,1 млн м3 хвойного круглого леса и 1,5 млн м3 березового кругляка, Япония - 5,1 млн м3 круглых хвойных лесоматериалов. Благодаря импортируемому из России хвойному кругляку Китай стал на мировом рынке ведущим экспортером хвойной фанеры.

В мире наиболее востребована клееная фанера форматов 2440 х 1220 мм, 3050 х 1525 мм, 3500 х 1500 мм и некоторых других. Это так называемая большеформатная фанера. В настоящее время ее доля в мировом производстве и потреблении фанеры составляет примерно 70%. В России в основном вырабатывается фанера форматом 1525 х 1525 мм - «квадратная» (63% от всей вырабатываемой в России фанеры). Доля большеформатной фанеры выросла с 20% в общем производстве российской фанеры в 1996 году, когда ее учет начал вести Росстат, до 37% от всего объема вырабатываемой в России фанеры в 2008-м. Невысокий удельный вес большеформатной фанеры в производстве фанеры в России объясняется отсутствием отечественного оборудования для ее изготовления, импортное же оборудование весьма капиталоемкое. Ввиду экспортной ориентации фанерного производства в России доля большеформатной фанеры в ближайшие годы будет возрастать. Так например, российско-американская компания Midway United реализует проект строительства Енисейского фанерного завода с запуском линии по производству большеформатной хвойной фанеры формата 1220х2440 мм мощностью 250 тыс. кубометров в год, а Сыктывкарский фанерный завод должен через год запустить в городе Гагарине (Смоленская область) производство широкоформатной березовой фанеры мощностью 100 тыс. кубометров и т.д. В отрасли можно насчитать около десятка подобных проектов, которые реализуются в настоящее время. К 2012 году начнет функционировать основная часть строящихся сегодня фанерных и плитных заводов. Исходя из приведенных выше данных и того что 2010 год существующие фанерные заводы отработали с загрузкой в среднем по отрасли близкой к 90%, можно уверенно предположить увеличение производства в ближайшие два года более чем на 20% до 3 млн усл. м.куб.

Благодаря введению с 1 июля 2007 года вывозных таможенных пошлин экспорт фанерного сырья существенно сократился, однако в 2009 году на этот процесс больше повлияла экономическая ситуация, а не таможенные пошлины. Так, например, если в четвертом квартале 2008 года в Финляндию было экспортировано 135 тыс. м3 фанерного сырья по цене $116/м3, то в четвертом квартале 2009 года, при неизмененных таможенных пошлинах, - соответственно 1,7 тыс. м3 такого сырья по цене $91/м3. Приведенные цены примерно в 1,5 раза выше тех, что платят за сырье российские фанерщики. Однако средняя цена на фанеру, экспортируемую финскими фанерщиками ($828/м3 в 2008 году), примерно в 1,5 раза выше, чем цена на экспортную российскую фанеру в тот же период. Это еще раз говорит о том, что страны куда экспортируется Российская фанера обладают главным преимуществом, а именно умением эффективно увеличивать добавленную стоимость, превращая фанерное сырье в доходные виды конечной продукции, которые востребованы на Европейском рынке. Ассортимент производимой продукции, заточенный под конечного Европейского потребителя, известные бренды и другие тонкости позволят зарабатывать на Российской фанере еще очень длительное время несмотря ни на какие заградительные пошлины. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в условиях восстановления мировой экономики ожидать падения спроса на березовую фанеру не следует, экспорт будет по-прежнему только возрастать. В перспективе для того чтобы Российские производители могли самостоятельно и успешно конкурировать на мировых рынках с такими лидерами отрасли как Finnforest и Shaumann Wood им как минимум необходим соответствующий уровень технической оснащенности, современная система управления производством, эффективные маркетинговая стратегия, высокий уровень сервиса и стабильно высокое качество. Успешную конкуренцию на мировых рынках не создать без построения высокоэффективного во всех смыслах предприятия, даже имея самую большую сырьевую базу для производства березовой фанеры в мире и низкую стоимость энергоносителей. Сейчас в отрасли скорее идет консолидация и укрупнение производственных активов и до мирового рынка нам еще надо подрасти. Текущее же развитие и инвестиции будут напрямую зависеть от коньюктуры прежде всего внешнего рынка как основного потребителя производимой продукции. Доля внутреннего потребления будет незначительно расти, но темпы ее роста будут напрямую зависеть от экономической ситуации в России.